"Мечел" намерен заключить с Morgan Stanley договор об андеррайтинге для "Мечел-Майнинга"
9 августа 2011 года
Внеочередное собрание акционеров ОАО "Мечел" (MTLR) 9 сентября 2011 года планирует рассмотреть вопрос о заключении договора об андеррайтинге между ОАО "Мечел-Майнинг" (объединяет горнодобывающие активы "Мечела") и Morgan Stanley & Co. International plc, говорится в материалах "Мечела" к внеочередному собранию.
Накануне председатель совета директоров ОАО "Мечел" и генеральный директор ОАО "Мечел-Майнинг" Игорь Зюзин сказал, что "мы продолжаем рассматривать возможность публичного размещения "Мечел-Майнинга", которое позволит получить дополнительный доступ к капиталу, увеличит стоимость компании для наших акционеров и обеспечит дальнейшее ее развитие".
В июле 2011 года агентству "Прайм" стало известно, что "Мечел-Майнинг" выбрало три инвестбанка - JP Morgan, Morgan Stanley и UBS - в качестве андеррайтеров предстоящего IPO, а также созвало внеочередное собрание акционеров для утверждения договора об андеррайтинге и депозитарного соглашения.
В конце июня совет директоров добывающей дочки одобрил допэмиссию акций в объеме 25%уставного капитала, а 5 июля стало известно о назначении Зюзина генеральным директором "Мечел-Майнинга". И хотя компания ранее официально не подтверждала проведение IPO, все факторы косвенно свидетельствовали в пользу именно этого сценария.
По сообщению неофициальных источников, объем размещения может составить 10-15% уставного капитала.
ОАО "Мечел-Майнинг" - дочернее предприятие ОАО "Мечел", объединяющее горнодобывающие активы группы. В состав "Мечел-Майнинга" входят ОАО "Южный Кузбасс" (Кемеровская область), ОАО "ХК "Якутуголь" (Якутия), ОАО "Коршуновский ГОК" (Иркутская область), а также Mechel Bluestone (США, Западная Вирджиния). В состав ОАО "Мечел-Майнинг" входят два предприятия по производству кокса - Московский коксогазовый завод и ООО "Мечел-Кокс", работающий в составе ОАО "ЧМК".
ОАО "Мечел" является одной из ведущих российских компаний в горнодобывающей и металлургической отраслях, объединяет производителей угля, железорудного концентрата, никеля, стали, проката и продукции высоких переделов, имеет активы в электроэнергетике.
Зюзину принадлежит 66,76% акций ОАО "Мечел", остальным менеджерам компании принадлежит менее 1% акций.