"Связной" планирует привлечь 3-4 банка для проведения IPO в 2012 г

14 июля 2011 года

Группа компаний "Связной", один из крупнейших ритейлеров в России, планирует привлечь три-четыре банка для проведения первичного размещения акций (IPO), которые запланировано на 2012 год, одним из организаторов может стать "Тройка Диалог", сказал журналистам в четверг гендиректор компании Денис Людковский.

В марте 2011 года руководство "Связного" заявило о том, что компания рассматривает возможность проведения IPO во втором квартале 2012 года. По прогнозам, компания должна быть оценена не меньше, чем ее конкурент "Евросеть", чье публичное размещение планировалось на апрель 2011 года - в 2,7-3,3 миллиарда долларов. В дальнейшем "Евросеть" отказалась от своих планов в связи с неблагоприятной рыночной коньюктурой.

Про словам Людковского, в пул войдет "минимум три - максимум четыре банка". Информацию о потенциальных претендентах топ-менеджер комментировать не стал, отметив только, что возможность стать партнером "Связного" есть у "Тройки Диалог". "Но определенности с точки зрения синдиката нет", - сказал он.

Среди организаторов IPO ритейлера планируется один российский банк, один или, скорее всего, два иностранных банка и букраннер. Потенциальной площадкой для размещения по-прежнему остается Лондонская фондовая биржа (LSE).

Как ранее сообщала газета "Ведомости", "Связной" ведет переговоры с "Тройкой диалог" об участии в IPO. Интерес к размещению проявили 13 банков и уже сформирован шорт-лист.

Владелец компании Максим Ноготков говорил ранее, что компании нужны средства для развития ряда проектов, в том числе "Связной-банка", поэтому ритейлер "в любом случае в 2012 году продаст часть акций", но форма продажи пока не определена. IPO он называл одним из самых вероятных сценариев. Размер пакета, который может быть продан, не раскрывался, но Ноготков рассчитывает сохранить контроль в компании.

ГК "Связной" основана в 1995 году и управляет федеральной розничной сетью из около 2,2 тысячи магазинов, специализируется на продаже услуг сотовых операторов, персональных средств связи, цифровой аудио-, видео- и фототехники, ноутбуков, портативной электроники, а также аксессуаров. Является официальным дистрибьютором производителей GSM-телефонов и телефонов стандарта DECT, а также дилером крупнейших операторов сотовой связи.

Чистая прибыль группы компаний "Связной" в 2010 году по МСФО составила 2 миллиарда рублей, что в 10 раз превышает аналогичный показатель 2009 года (0,2 миллиарда рублей).