Fitch присвоило "Металлоинвесту" первичный рейтинг "BB-", прогноз - "стабильный"

6 июля 2011 года

Международное рейтинговое агентство Fitch во вторник присвоило холдингу "Металлоинвест" долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) в национальной и иностранной валюте на уровне "BB-", прогноз "стабильный", говорится в сообщении агентства.

Холдингу присвоен также долгосрочный рейтинг по российской шкале на уровне "A+(rus)", прогноз также "стабильный".

Агентство присвоило готовящимся евробондам "Металлоинвеста" приоритетный необеспеченный рейтинг "BB-". Объем выпуска, по данным Fitch, составит до 2 миллиардов долларов.

Гендиректор УК "Металлоинвест" Эдуард Потапов в конце июня говорил журналистам, что холдинг рассматривает возможность выпуска во втором полугодии евробондов объемом 1-1,5 миллиарда долларов. По его словам, средства предполагается потратить на рефинансирование долга, а одним из банков-организаторов может стать "ВТБ Капитал".

По поводу планов IPO "Металлоинвеста" Потапов заявил, что пока компания изучает конъюнктуру. В феврале текущего года Потапов говорил, что "Металлоинвест" планирует принять конкретные решения по проведению IPO во второй половине 2011 года. По его словам, степень готовности компании к проведению первичного размещения акций может позволить провести его уже осенью 2011 года, но в зависимости от конъюнктуры рынка IPO может быть перенесено на 2012 год.

Согласно оценке Fitch, уровень присвоенных рейтингов отражает объемы и диверсифицированную структуру продаж холдинга. Широкая ресурсная база "Металлоинвеста" в сочетании с эффективным менеджментом создают базу для сильных операционных показателей. Fitch также отмечает, что стратегические цели компании по повышению доли продукции с добавленной стоимости способствуют увеличению операционного денежного потока.

В конце июня другое международное рейтинговое агентство - Moody's улучшило прогноз по корпоративному рейтингу "Металлоинвеста" до "позитивного" со "стабильного". Сам рейтинг находится на уровне "Ba3". Решение об улучшении прогноза Moody's объяснило улучшением положения компании на сырьевых рынках, в частности на рынке черных металлов, а также положительной динамикой выручки холдинга в 2010 году и ожиданиями относительно повышения цен на продукцию в среднесрочной перспективе. Агентство также отметило, что, по прогнозам, капзатраты "Металлоинвеста" на расширение производственных мощностей и модернизацию останутся умеренными.

"Металлоинвест" управляет активами в горно-металлургической отрасли РФ: Михайловский ГОК, Лебединский ГОК, Оскольский электрометаллургический комбинат, "Уральская сталь". Основными акционерами являются Алишер Усманов (50%, через компанию Gallagher), Василий Анисимов (20%) и фонд Владимира Скоча (30%).