Иностранные инвесторы могут купить до 40% облигаций "ФСК ЕЭС" - "Ренессанс Капитал"

27 июня 2011 года

Иностранные инвесторы могут купить около 30-40% десятилетних облигаций ОАО "ФСК ЕЭС" объемом 10 миллиардов рублей, сообщил глава управления долгового финансирования ИК "Ренессанс Капитал" Эдуард Джабаров.

По его словам, "Ренессанс Капитал" судит о высоком спросе иностранных инвесторов на рублевые облигации квазисуверенных эмитентов на основе спроса, который был на российские евробонды, номинированные в рублях.

"Выпуск "ФСК ЕЭС" может стать бенчмарком по дюрации для компаний с таким же кредитным качеством. Не хотелось бы забегать вперед, но не исключаю, что следом пойдут эмитенты с рейтингом "ВВ", "ВВ+", - сказал он.

ОАО "ФСК ЕЭС" в понедельник открыл сбор заявок на облигации тринадцатой серии в объеме 10 миллиардов рублей. Организаторами выступают Сбербанк, ИК "Ренессанс Капитал", "ВТБ Капитал" и Газпромбанк.

К размещению по открытой подписке на ФБ ММВБ планируются десятилетние облигации тринадцатой серии в количестве 10 миллионов штук номиналом 1 тысяча рублей, государственный регистрационный номер: 4-13-65018-D от 7 июня 2011 года.

Ориентир ставки купона - 8,9-9,2% годовых. Оферта по выпуску не предусмотрена.

Книгу заявок закрывается в 15.00 мск 1 июля 2011 года.

ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК ЕЭС находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35-1150 кВ. Государство является контролирующим акционером ФСК.