"ВТБ Капитал" хочет стать организатором размещения акций ФСК в ходе приватизации
18 июня 2011 года
ОАО "ВТБ Капитал" рассчитывает выступить организатором размещения в рамках приватизации 4,1-процентного пакета акций ОАО "ФСК ЕЭС", сообщил первый зампред правления ВТБ, председатель совета директоров "ВТБ Капитал" Юрий Соловьев журналистам в субботу в рамках Петербургского международного экономического форума.
"Мы завершили листинг расписок компаний ("ФСК ЕЭС") на Лондонской бирже совсем недавно. И когда произойдет правильная переоценка рынком стратегии компании и исполнения этой стратегии, мы надеемся, что совместными усилиями мы проведем SPO, или так называемое вторичное размещение, в рамках приватизационного процесса, проводимого российским правительством", - сказал Соловьев.
Он не ответил на вопрос, когда может состояться размещение акций в рамках приватизации, сославшись на то, что этот вопрос находится в компетенции правительства РФ.
Соловьев также отметил, что у "ВТБ Капитал" есть интерес выступить организатором размещения рублевых облигаций "ФСК ЕЭС".
"Вы видели последний выпуск - он был самый длинный и самый дешевый на тот момент. Инновационный подход компании проявляется и на финансовых рынках. Мы надеемся продолжить дальнейшие выпуски. Программа есть", - сказал Соловьев.
Он добавил, что "ВТБ Капитал" также рассматривает возможность организации выпуска рублевых евробондов "ФСК ЕЭС".
"ФСК ЕЭС" и "ВТБ Капитал" подписали в субботу в рамках ПМЭФ соглашение о сотрудничестве, в котором стороны рассматриваются в качестве стратегических партнеров.
В рамках соглашения определена готовность "ВТБ Капитал" к оказанию широкого спектра инвестиционно-банковских услуг, включающих в том числе, организацию финансирования "ФСК ЕЭС" с использованием инструментов рынков акционерного и долгового капитала, организацию выпусков производных инструментов, стратегический консалтинг на финансовых рынках и в сделках по слиянию и поглощению.
Глава ФСК Олег Бударгин ранее сообщил, что менеджмент компании до конца 2011 года выработает предложения по приватизации казначейского пакета акций компании (4,11% минус одна акция). Согласно плану-графику приватизации крупных госактивов на 2011-2013 годы, пакет в ФСК будет готов к приватизации в 2012 году.
В феврале 2008 года ФСК запустила программу GDR глобальных депозитарных расписок (GDR) без прохождения процедуры листинга. В марте текущего года на Лондонской фондовой бирже началась торговля расписками, каждая из которых представляет 500 обыкновенных акций компании.
"ВТБ Капитал" будет заниматься также организацией выпусков производных инструментов, оказывать услуги стратегического консалтинга на финансовых рынках и в M&A сделках, говорится в совместном сообщении компаний.
В рамках соглашения определена готовность "ВТБ Капитала" к оказанию широкого спектра инвестиционно-банковских услуг, включающих, в том числе, организацию финансирования ОАО "ФСК ЕЭС" с использованием инструментов рынков акционерного и долгового капитала, организацию выпусков производных инструментов, стратегический консалтинг на финансовых рынках и в M&A-сделках.
Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует в течение одного года с последующей пролонгацией.
"ВТБ Капитал", инвестбизнес группы ВТБ, осуществляет операции из офисов в Москве, Лондоне, Сингапуре и Дубае.
ОАО "Федеральная сетевая компания ЕЭС" образовано в соответствии с программой реформирования электроэнергетики как монопольный оператор по управлению Единой национальной электрической сетью с целью ее сохранения и развития. Объекты электросетевого хозяйства ФСК ЕЭС находятся в 73 регионах РФ. Компания эксплуатирует 121 тысячу километров линий электропередачи и около 800 подстанций общей установленной трансформаторной мощностью более 305,5 тысячи МВА класса напряжений 35-1150 кВ. Государство является контролирующим акционером ФСК.