S&P подтвердило рейтинг НЛМК на уровне "BBB-", прогноз - "стабильный"

26 апреля 2011 года

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's во вторник подтвердило долгосрочный корпоративный кредитный рейтинг ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат", одного из ведущих производителей стали в мире, на уровне "BBB-" на фоне намерения приобрести 50% доли в Steel Invest and Finance (SIF) у итальянско-швейцарской Duferco Group, говорится в сообщении S&P

.

Прогноз по рейтингу - "стабильный". Рейтинг НЛМК по национальной шкале также подтвержден на уровне "ruAAA", прогноз "стабильный".

Агентство подтвердило также рейтинги "BBB-" выпускам рублевых облигаций компании.

НЛМК 21 апреля текущего года сообщил о заключении обязывающего соглашения по приобретению 50%-ой доли в SIF за 600 миллионов долларов. Сделка будет оплачена в рассрочку четырьмя равными ежегодными траншами. В результате сделки SIF становится 100%-ой дочерней компанией НЛМК. Сделка, закрытие которой ожидается во втором квартале, будет полностью профинансирована из собственных средств предприятия.

Как отмечается в сообщении, сделка позволит НЛМК существенно усилить свои позиции на международном рынке проката посредством 100%-ой интеграции семи прокатных активов с общей прокатной мощностью более 5,5 миллиона тонн в год и общим объемом производства в 2010 году в размере 3,2 миллиона тонн в год и сети сбытовых и сервисных центров.

Одновременно с закрытием сделки SIF передаст компании, входящей в группу Duferco, ряд неключевых активов, включая сортопрокатный стан (мощностью 300 тысяч тонн в год) и электродуговую печь (900 тысяч тонн стали в год), а также передаст акционеру Duferco расположенные в Бельгии сталеплавильные мощности Carsid (мощностью 2,1 миллиона тонн стали в год).

В рамках сделки по отчуждению неключевых активов SIF аннулирует акционерные займы Duferco в размере около 230 миллионов евро.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" является одним из крупнейших производителей стали в мире. Основным бенефициаром НЛМК является Владимир Лисин (84,6% акций), 2,5% акций принадлежит менеджменту компании, 12,89% акций - в свободном обращении, в том числе 8,45% акций в виде GDR обращаются на Лондонской бирже (LSE).