"Домодедово" летом может провести закрытое размещение акций

2 апреля 2011 года

Одна из самых закрытых российских компаний - аэропорт "Домодедово" - летом 2011 года планирует провести закрытое размещение акций среди пула инвесторов в Нью-Йорке, сообщил источник, знакомый с планами компании.

Уже в апреле текущего года "Домодедово" может начать road-show перед размещением, сказал источник. "Размещение будет проходить тихо, акционеры аэропорта не хотят привлекать к нему внимания, поэтому акции будут размещены среди закрытого пула инвесторов", - сказал источник, добавив, что акционеры хотят с помощью размещения "убить двух зайцев - привлечь средства на развитие аэропорта и обезопасить себя".

Московский аэропорт "Домодедово" - крупнейший аэропорт России, доля его пассажиропотока от общего объема в Москве составляет 46%. Пассажиропоток "Домодедово" по итогам 2010 года вырос на 19,2% - 22,25 миллиона человек. После отключения электричества в конце декабря прошлого года, а также теракта в январе 2011 года в адрес акционеров аэропорта прозвучало много критики, в том числе и от руководства страны.

Организаторами размещения выступают американские инвестбанки Goldman Sachs и Morgan Stanley и J.P. Morgan, российских банков среди организаторов нет, сказал источник.

К размещению "Домодедово" готовится давно, но в период кризиса акционеры аэропорта приняли решение отложить этот вопрос. "Сейчас данный процесс вышел на финальную стадию", - сказал источник. В рамках сделки планируется привлечь до 1 миллиарда долларов.

По его словам, размещаться будет компания, зарегистрированная на кипрском оффшоре DME Airport Ltd. "Это управляющая компания, совместно с ней будут выводиться компании, входящие в группу "ИСТ Лайн", которые занимаются обслуживанием авиакомпаний. Будут выведены коммерческое агентство аэропорта "Домодедово", хендлинг, кейтеринг, аэровокзальный комплекс и другие", - отметил источник.

Средства, привлеченные от размещения, будут потрачены на реализацию инвестпрограммы аэропорта. В декабре 2010 года директор аэропортового комплекса "Домодедово" Вячеслав Некрасов говорил, что аэропорт совместно с партнерами инвестирует в развитие инфраструктуры 97 миллиардов рублей до 2015 года. В частности, планируется построить новый пассажирский терминал, парковки, а также посадочную галерею с телетрапами.

Кроме того, в аэропорту "Домодедово" могут быть построены новая подземная станция и железнодорожные пути, по которым пассажиры будут доставляться на поездах "Аэроэкспресса" из Москвы прямо в центр аэровокзала. Стоимость проекта по переносу станции может составить до 10 миллиардов рублей, говорил президент РЖД Владимир Якунин

К 2016 году "Домодедово" планирует обслуживать около 36 миллионов человек в год, при этом увеличивая в дальнейшем ежегодно обслуживание пассажиров на 3-5%. К 2030 году аэропорты московского авиационного узла будут обслуживать 164 миллиона человек, из них 75 миллионов пассажиров планирует обслуживать "Домодедово" (48% от общего пассажиропотока).

В пресс-службе "Домодедово" от комментариев по вопросу размещения акций отказались.