"Ростелеком", "Уралсвязьинформ" и СЗТ купили 71,8% акций НТК за 27,9 млрд руб
4 февраля 2011 года
Три "дочки" холдинга "Связьинвест" - "Ростелеком", ОАО "Урлсвязьинформ" и ОАО "Северо-Западный Телеком" (СЗТ) - закрыли сделку по приобретению 71,8% акций ОАО "Национальные Телекоммуникации" (НТК), крупнейшего участника рынка кабельного ТВ в России, за 27,907 миллиарда рублей, говорится в сообщении "Ростелекома".
Таким образом, исходя из стоимости сделки, оценка 100% акций НТК составила 38,886 миллиарда рублей, что по официальному обменному курсу на дату платежа эквивалентно 1,325 миллиарда долларов, отмечается в сообщении.
Продавцами выступили ЗАО "Национальная Медиа Группа", ОАО "Сургутнефтегаз" и компания Raybrook Limited. Консультационные услуги по вопросам сделки оказывал инвестиционный банк "Ренессанс Капитал".
В рамках сделки "Ростелеком" приобрел 21,8% акций НТК, а также векселя компаний группы НТК на общую сумму 1,241 миллиарда рублей.
"Уралсвязьинформ" и СЗТ приобрели в совокупности 50% акций НТК и векселя компании на общую сумму 2,446 миллиарда рублей.
Ранее источник, близкий к "Связьинвесту", сообщал , что после закрытия сделки по покупке 71,8% НТК планируется выставить оферту на приобретение миноритарных долей компании.
"Приобретение НТК позволит объединенной компании, создаваемой на базе ОАО "Ростелеком", занять лидирующее положение на российском рынке платного ТВ, а также значительно укрепить позиции в крупнейших городах России, обеспечив тем самым новые горизонты возможностей для роста и создания стоимости для акционеров", - приводятся в сообщении слова президента "Ростелекома" Александра Провоторова.
Советы директоров трех компаний-покупателей одобрили приобретение акций НТК 31 января. При этом сделка не была одобрена единогласно: против выступили миноритарные акционеры "Уралсвязьинформа" и СЗТ, которые сочли, что, поскольку НТК войдет в объединенный "Ростелеком", который будет образован в результате объединения "дочек" "Связьинвеста", то и приобретаться оператор должен только "Ростелекомом", который к тому же сможет привлечь кредиты на покупку на более выгодных условиях, чем "Уралсвязьинформ" и СЗТ.
Ранее сделка также была одобрена Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.
Группа компаний НТК, включающая в себя ОАО "Национальные Телекоммуникации" вместе с его дочерними и зависимыми компаниями, является крупнейшим независимым оператором в области кабельного ТВ и передачи данных в России.
Группа предоставляет услуги социального и платного ТВ, широкополосного доступа в интернет (ШПД) для физических и юридических лиц, услуги трансляции ТВ-сигнала, а также услуги телефонии и аренды каналов связи. Группа также занимается производством и трансляцией собственных ТВ-каналов.
Группа располагает современной сетевой инфраструктурой в семи городах России: в Москве и Екатеринбурге - по технологии FTTB, в Санкт-Петербурге, Новосибирске, Кургане, Электростали и Среднеуральске - по технологии HFC (DOCSIS).
Абонентская база компаний группы на конец сентября 2010 года насчитывала около 5 миллионов абонентов, включая 4,5 миллиона абонентов ТВ и 431 тысячи абонентов ШПД.
В Москве Группа обслуживает 3,1 миллиона абонентов (из них 140 тысяч абонентов ШПД), в Санкт-Петербурге - 1,5 миллиона абонентов (из них 186 тысяч абонентов ШПД), в Екатеринбурге - 240 тысяч абонентов (из них 94 тысяч абонентов ШПД), а также 165 тысяч абонентов в других городах России.
Консолидированная нормализованная выручка группы за 9 месяцев 2010 года составила 7,4 миллиарда рублей, консолидированная нормализованная EBITDA за тот же период - 3,6 миллиарда рублей.
Чистый долг на конец 2010 года составил 2,8 миллиарда рублей, включая вышеупомянутые векселя.